Step by step
Vier Schritte zu Ihrem Lebensplan
1
Terminvereinbarung
2
Financial Profiling
Im ersten Schritt führen wir ein unverbindliches Gespräch, in dem wir uns näher kennenlernen und Ihre aktuelle finanzielle Lage analysieren.
3
Marktanalyse
Anhand des Financial Profilings erstelle ich Ihnen eine maßgeschneiderte Strategie. Im Fokus liegt die Erstellung eines perfekt auf Sie abgestimmten Lebensplans.
4
Beratungsgespräch
Nach einer umfangreichen Ausarbeitung präsentiere ich Ihnen unser Lösungskonzept. Ihr Lebensplan ebnet Ihnen eine sichere und sorgenfreie Zukunft.
Mein Angebot
Services im Überblick
Die Zukunft mit Vertrauen gestalten. Entdecken Sie meine Services und genießen Sie den Vorteil einer auf Sie abgestimmten finanziellen Lebensplanung, die Sicherheit und Flexibilität bietet.
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FINANZIERUNG
Ob Wohnraum, Konsum oder Mobilität, ich ermögliche Ihnen maßgeschneiderte Finanzierungen, die Ihre individuellen Bedürfnisse erfüllen.
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VORSORGE
Gemeinsam für Ihre Zukunft. Mit maßgeschneiderten Vorsorgelösungen unterstütze ich Sie dabei, finanzielle Sicherheit zu schaffen und Ihre Lebensqualität zu steigern.
VERSICHERUNG
Verlässlicher Schutz für Ihren Alltag. Entdecken Sie flexible Versicherungsoptionen, die auf Ihre Lebenssituation und Bedürfnisse zugeschnitten sind.
Über mich
Roman Witschka
Willkommen!
Ich bin Roman Witschka, Ihr persönlicher Finanzberater. Ich spezialisiere mich darauf, für meine Kunden individuelle und maßgeschneiderte Lösungen in den Bereichen Finanzierung, Investments und Versicherungen zu finden.
Meine Mission ist es, Ihre finanziellen Ziele zu verstehen und gemeinsam optimale Strategien zu entwickeln, die Ihre finanzielle Zukunft sichern.
Lassen Sie uns zusammen Ihre Träume verwirklichen und für finanzielle Stabilität sorgen!
Berufliche Highlights:
- 15 Jahre Bankerfahrung
- Staatlich geprüfter Vermögensberater
- Staatlich geprüfter Versicherungsagent
Ich stehe für unsere Werte
Unsere Werte dienen als Wegweiser für unsere Handlungen, und sie formen das Fundament unserer Identität. In einer Welt, die sich ständig verändert und Herausforderungen mit sich bringt, sind unsere Werte wie ein verlässlicher Kompass, der uns die Richtung weist.
Vision
Vision bedeutet für uns, sich aktiv für neue Innovationen zu interessieren. Dabei die richtigen Inhalte aufzugreifen, um einen langfristigen Erfolg zu sichern.
Leidenschaft
Herausforderungen begegnen wir mit Leidenschaft. Das heißt, wir verfolgen unsere Ziele mit aller Kraft, weil wir die Klarheit für den Weg haben.
Handschlagqualität
Mit gegenseitigem Respekt, setzen wir auf ein Klima des Vertrauens. Denn nur wer zuverlässig und ehrlich arbeitet, hat eine Perspektive und damit eine Zukunft.
Leistung
Mit großer Begeisterung widmen wir uns unseren Aufgaben und genießen mit Freude im Team das Erreichte.
glückliche kunden/innen
Kundenrezensionen
Erfahren Sie aus erster Hand, wie mein Engagement für exzellenten Service durch die Worte meiner geschätzten Kunden zum Ausdruck kommt.
Meine Kunden erzählen ihre Geschichte: Echte Erfahrungen, reales Vertrauen, wahrer Erfolg.
Max Mustermann
Notar
Max Mustermann
Notar
Max Mustermann
Anwalt
Josef Jaus
Privat
Roman hat für unsere Familie das optimale Paket zusammen gestellt. Wir sind sehr zufrieden damit, wie Roman uns beraten hat.Wir können den Roman jeden empfehlen der an eine Finanzielle und eine absicherung für später braucht.
Christoph | Cathrin
Teamleiter | Teamleiterin
Roman Witschka hat uns mit seiner fachlichen Expertise, seinen schnellen Lösungsvorschlägen und einem großen Portfolio überzeugt. Egal ob Finanzierung, Versicherung oder Vorsorge: Die Gespräche finden auf Augenhöhe statt, Roman kann auf einen großen Erfahrungsschatz zurückgreifen und sich in die Lage des Gegenübers hineinversetzen. Das schafft Vertrauen und lässt so manche Sorge plötzlich kleiner werden. Vielen Dank und immer wieder gerne,Christoph und Cathi
Sonja H.
Dipl. Krankenpflegeperson
Herr Witschka ist sehr zuverlässig und nimmt sich die Zeit um auf die individuellen Bedürfnisse und Wünsche einzugehen. Man merkt, dass es ihm nicht nur darum geht eine Versicherung zu verkaufen, sondern das richtige Produkt für seine Kunden zu finden. Er ist freundlich, geduldig und hat alle meine Fragen stets verständlich erklärt.Ich bin froh, ihn in Sachen Versicherung und Finanzierung an meiner Seite zu haben.
Harald
Angestellter
Roman ist eine Topp Adresse in der Finanzberatung. Seine Ehrlichkeit und verständliche Erklärung macht es einen Kunden leicht die Möglichkeiten zu verstehen und Entscheidungen zu treffen.
Mehmedi Ikmet
Kein Text vorhanden.
Patricia
Ärztin
Professionell und schnell. Bin sehr zufrieden.
Klaudia
Privatkunde
Roman wurde mir und meiner Familie von Freunden empfohlen und ich muss sagen, ich war von Anfang begeistert von seiner netten lockeren Art. Er beratet sehr gut und ist nicht aufdringlich mit seinen Produkten. Top!! Danke
Valisik Robert
Ich kann wenn es um Finanzen und Versicherungen geht Roman wirklich nur empfehlen!!Top Beratung, super verlässlich, und perfektes Fachwissen!!Vielen Dank nochmals für deine top Beratung Roman!!!!!
Jaus
Privatkunde
Herr Roman ist wirklich mit Herz bei der Sache. Beratung ist immer kundenorientiert, hier wird einem nichts aufgeschwatzt. Danke dafür!
Philipp
Ich kann Roman nur weiterempfehlen, er ist zuverlässig, findet immer die passende Lösung und ist jederzeit erreichbar.
Melanie
Angestellte
Roman ist ein toller Finanzberater, er nimmt sich die Zeit, hört einen ganz genau zu und versucht dann immer die passende Lösung zu finden. Wenn man etwas benötigt, dann bekommt man auch rasch eine Rückmeldung. Ich kann ihn jeden nur weiterempfehlen!
Nadine
Kfm. Sachbearbeiterin
Roman ist ein sehr kompetenter und sympathischer Berater, ich habe mich bei ihm sofort gut aufgehoben gefühlt und nach kurzer Zeit sind meine Vorstellungen und Wünsche bestens umgesetzt worden! Auch außerhalb der vereinbarten Termine ist er immer erreichbar und unterstützt bei etwaigen Fragen. Definitive Empfehlung! 🙂
Tevfik
Alles bestens
Christopher S.
DGKP
Ein Mensch mit Herz und Verstand. Kompetent zuverlässig und immer für einen da, auch wenns mal wo nicht so glatt läuft. 1000% Empfehlung. Danke Roman. Du bist Spitze!
Catharina-Bianca Langer
Professorin BHS
Roman wurde uns im Zuge eines potentiellen Hauskaufes empfohlen und wir sind extrem begeistert von seiner fachlichen Kompetenz und freundlich Art. Neben einem ehrlichen und lösungsorientierten Finanzierungsgespräch (keine Bank konnte die Möglichkeiten bieten die Roman geboten hat und als Staatsbedienstete hat man bei Banken eigentlich eh schon bessere Konditionen) hat mir Roman in Folge durch Einsicht meiner bisherigen Vorsorge- und Versicherungsabschlüsse geholfen bessere und kostengünstigere Abschlüsse zu tätigen. Er hilft bei Fragen immer zeitnahe und super freundlich. Man hat das Gefühl ständig sicher und optimal betreut zu sein!Einfach TOP! DANKE ROMAN!
Sebastian Fembek
Bautechnik
Roman hat mich im Bereich Gesundheits- und Krankenversicherung bestens beraten und informiert! Ein Gespräch bei Roman kann ich nur jedem weiterempfehlen.
Ivo
Top Berater macht seinen Job sehr gut. Danke
Melanie
Roman ist ein toller Berater der kompetent, freundlich und zuverlässig ist. Er erklärt alles sehr genau und versucht für seine Kunden das beste rauszuholen.Ich kann ihn nur weiterempfehlen.
Kurt
Privat
Absolut Top Berater!! Sehr netter Kontakt. Immer für einen da! Sehr Kompetent und diskret!
Peter
Angestellter
Ich bin sehr zufrieden
Tobias Permanschlager
Angestellter
Roman ist einfach top! Er nimmt sich viel Zeit, hört aufmerksam zu und bietet konkrete, hilfreiche Ansätze, die wirklich weiterhelfen. Seine entspannte und freundliche Art macht jede Sitzung angenehm, und ich konnte durch seine Expertise bereits einiges bei meinen Versicherungen optimieren. Meine Vorsorge und Versicherungen wurden dabei individuell auf mich und meine Lebensverhältnisse zugeschnitten, sodass ich perfekt abgesichert bin. Absolut empfehlenswert für alle, die nach echter Unterstützung suchen!
Michael Nestorovic
Nestormobile
Herr Witschka hat mich bezüglich Vorsorge hervorragend beraten und geholfen mein Geld gewinnbringend anzulegen.
Bogdan Milanovic
MB Media
Roman hat mich kompetent und zuverlässig beraten. Ich empfehle seine Dienste jedem weiter!
Lukas Schneider
IT-Spezialist
Herr Witschka ist ein sehr kompetenter und zuverlässiger Finanzberater. Er erklärt alles verständlich und findet immer die besten Lösungen für meine finanziellen Bedürfnisse.
Das Team
Der Fuchsfaktor mit Finanzfuchs
Als anerkannte Experten im Bereich Finanz- und Versicherungsdienstleistungen sind wir stolz darauf, unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen für ihre individuellen Bedürfnisse zu bieten.
Unsere Finanzberater sind echte Füchse im Geschäft – schlau, aufmerksam und immer einen Schritt voraus. Mit einem tiefgreifenden Verständnis für die Herausforderungen und Chancen des Finanzmarktes gehen wir gemeinsam mit Ihnen den Weg zu einer sicheren und erfolgreichen finanziellen Zukunft.
Unsere langjährigen Partner
Finanzfuchs Partner
Unsere starken Kooperationen mit führenden Banken ermöglichen nicht nur maßgeschneiderte Finanzlösungen, sondern gewähren auch exklusiven Zugang zu einer vielfältigen Auswahl von Investmentmöglichkeiten.
Neben unseren Kooperationen mit über 100 Banken bieten wir auch einen umfassenden Versicherungsschutz für alle Lebensbereiche an. Von Basisversicherungen wie Haushalts-, Haftpflicht-, KFZ- und Lebensversicherungen bis hin zu spezialisierten Polizzen wie Reiseversicherungen und Berufsunfähigkeitsversicherungen ist alles dabei.
Finanzfuchs App
Ihr digitaler Begleiter
- Ihr Berater ist nur einen Klick entfernt.
- Alle Dokumente sind für Sie gespeichert.
- Sie haben alle Polizzen und Verträge im Überblick.
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- Sie können Schäden direkt melden und von Vorteilen profitieren.
FAQ
Häufig gestellte Fragen
Finanzangelegenheiten können zunächst überwältigend wirken, aber ich möchte Ihnen den Weg erleichtern. In meinem FAQ-Bereich finden Sie einfache und prägnante Antworten auf die häufigsten Fragen, damit Sie sich bestens informiert fühlen.
Meine Beratungsdienste sind für Sie als Kunde kostenlos. Ich glaube an transparente und zugängliche Finanzberatung und möchte sicherstellen, dass Sie die bestmögliche Unterstützung erhalten, um Ihre Ziele zu erreichen.
Die Dauer des Termins kann je nach Ihren individuellen Bedürfnissen und der Komplexität variieren. In der Regel dauert ein Termin 60-90 Minuten. Gerne plane ich bei Bedarf mehr Zeit für Sie ein.
Das Financial Profiling ist ein wichtiger Schritt, um eine maßgeschneiderte Finanzstrategie zu entwickeln. Es ermöglicht eine fundierte Entscheidungsfindung und kann dazu beitragen, kurz- mittel- und langfristige Ziele zu erreichen.
Ich lege einen großen Wert auf langfristige Kundenbeziehungen und stehe Ihnen daher jederzeit zur Verfügung. Über unsere Kunden-App haben Sie von 0 bis 24 Uhr Zugriff auf Ihre Verträge. Unser jährliches Check-Gespräch liegt mir sehr am Herzen.
Die meisten Finanzberater verkaufen Ihnen nur Produkte aus einem eingeschränkten Produktportfolio. Ich hingegen gehe auf Ihre individuellen Bedürfnisse und Ziele ein und erstelle als ungebundener Finanzberater ein auf Sie maßgeschneidertes Konzept.
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